Noi acorduri masive..

Inteligența Artificială intră în faza geopolitică: alianțele energetice și bătălia pentru siliciu

Tranziția către o economie globală condusă de inteligența artificială nu mai este un proces pur tehnologic, ci o transformare geopolitică și energetică cu implicații profunde asupra echilibrului economic mondial. În ultimele luni, s-au conturat clar primele linii ale unei noi ordini industriale: AI-ul devine infrastructura strategică a secolului XXI, iar siliciul, nu petrolul, este noua resursă critică a lumii moderne.

I. Epoca „gigawaților digitali” – Google și India, o alianță strategică între tehnologie și energie

Google a semnat un acord monumental cu Guvernul Indiei pentru dezvoltarea unui centru de date de 1 GW, echivalentul energetic al unui mic reactor nuclear. În termeni economici, un astfel de centru poate susține antrenarea și distribuirea modelelor AI care alimentează Cloud-ul, YouTube și ecosistemul de publicitate Google.

India devine astfel un pol strategic al puterii de calcul — o resursă care, spre deosebire de petrol, nu se extrage din pământ, ci se generează prin electricitate, siliciu și algoritmi. Această mutare consolidează o tendință clară: deglobalizarea producției de date și regionalizarea infrastructurii digitale, unde fiecare stat major încearcă să atragă investiții în centre de date pentru a-și proteja suveranitatea informațională.

Pentru Google, această expansiune nu este doar o chestiune de capacitate tehnică, ci o strategie de monetizare a AI-ului în piețe emergente, acolo unde cererea de conținut, cloud și publicitate digitală crește cu 15–20% anual. În logica economică a platformelor, extinderea fizică a centrelor de date este echivalentul extinderii „terenului” pe care AI-ul va genera venituri în următorul deceniu.

Când investim împreună?

În Registru Tranzacții, efectuez săptămânal investiții și tranzacții pe termen scurt-mediu. Strategiile de anul acesta sunt value investing, growth momentum investing și anumite speculații pe trend accelerat.

Am o expunere de peste $500.000 în câteva acțiuni.

Accesează aici Registru Tranzacții să construim portofoliul!

II. Broadcom și OpenAI – nașterea „autostrăzii AI” globale

Tot în această săptămână, OpenAI a semnat un parteneriat cu Broadcom (AVGO) pentru proiectarea și implementarea primului său procesor AI, într-un plan de 10 GW de infrastructură – o cifră echivalentă cu o parte semnificativă din puterea instalată a unor țări precum Austria sau Norvegia.

Broadcom devine astfel furnizorul principal al autostrăzii digitale pe care circulă datele, modelele și compute-ul AI. Mai exact, compania livrează interconectivitatea dintre cipuri, memorii și servere, ceea ce o plasează în centrul viitoarei economii a calculului.

Această colaborare vine pe fondul unei competiții feroce între giganți pentru securizarea accesului la siliciu personalizat. După ani în care AI-ul a depins aproape exclusiv de GPU-urile Nvidia, companii precum OpenAI, Amazon și Google investesc acum masiv în dezvoltarea propriilor procesoare, optimizate pentru modelele lor. În termeni strategici, este echivalentul unei revoluții industriale în arhitectura digitală — trecerea de la outsourcing (dependență de furnizori unici) la proprietate și control asupra hardware-ului esențial.

III. OpenAI – de la laborator de cercetare la dirijor digital

Lista parteneriatelor semnate de OpenAI depășește deja pragul trilioanelor de dolari în angajamente cumulate:

• Guvernul SUA (Stargate) – $500 mld.
• Nvidia – $100 mld.
• AMD – până la $100 mld.
• Intel – $25 mld.
• TSMC – $20 mld.
• Microsoft – $13 mld.
• Oracle – $10 mld.
• Broadcom – acord de câteva miliarde.

Prin aceste contracte, OpenAI nu mai operează ca o companie software, ci ca un ecosistem industrial complet, care integrează lanțul de valoare de la energie la algoritm. Estimările actuale sugerează că valoarea companiei ar putea depăși $1 trilion până în 2026, plasând-o printre cele mai valoroase entități economice din lume — deși statutul său juridic rămâne, paradoxal, „non-profit”.

Din perspectivă economică, OpenAI devine „organismul coordonator” al revoluției AI: dictează cererea de compute, influențează producția globală de cipuri și redirecționează investițiile de capital din software spre infrastructură. În esență, devine centrul gravitațional al capitalismului digital. De aceea, mă poziționez în anumite acțiuni.

🧵 Investițiile de calitate se nasc în incertitudine

Când piața pare instabilă și incertitudinea domină deciziile investitorilor, se conturează cele mai bune oportunități de alocare a capitalului.

👉 În Registru Tranzacții, analizez săptămânal unde se află ineficiențele pieței, posibilități de creștere, unde migrează capitalul inteligent și cum construiesc un portofoliu robust în fața volatilității.

La fiecare tranzacție, îți trimit un raport în care explic justificarea.

În vremuri marcate de volatilitate și complexitate, discernământul devine cel mai valoros capital. Această analiză nu își propune doar să informeze, ci să formeze — o gândire financiară lucidă, capabilă să deosebească zgomotul conjunctural de semnalele structurale. La Fox Land, cultivăm o viziune strategică, unde fiecare decizie de investiție este ancorată într-o înțelegere profundă a forțelor macroeconomice, politice și psihologice ce modelează piețele. Pentru cei care nu caută certitudini, ci claritate în mijlocul incertitudinii.